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Sinopse: No planeta Ygam vive a raça dos Traags, seres com doze metros de altura que vivem meditando e atingiram os mais altos níveis de conhecimento. As crianças Traags gostam de cuidar de minúsculos animais, os Oms, considerados nocivos. Um determinado dia, uma criança Traag, chamada Tiwa, adota um bebê Om que ela batiza com o nome de Terr. Tiwa leva Terr a todos os lugares e assim o bebê Om começa a aprender os grandes conhecimentos dos Traags. Estes estão aborrecidos com a crescente degradação feita pelos Oms e decidem aniquilá-los.